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赛德思的优势

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    高透明度、完整及高效的服务,以确保客户取得最梦寐以求的硕果  
  赛德思的财富管理法则由四个简单的步骤组成,确保客户的财富策划符合其投资目标。在建立新投资组合的整个过程中,我们采取审慎的态度,向客户详细阐释各项投资选择的潜在风险及可能得到的回报。每个投资组合均采用独立管理,提供高度的弹性和控制。

第 1 步:设立投资目标
投资流程始于我们清楚了解客户的短线及长线投资目标,并考虑各方面的因素,包括风险承受能力、投资期限、当前资产分配、投资多元化、税务及流动性的需要。

第 2 步: 决定策略性的资产分配
现今有各式各样的投资策略供投资者选择,但在设定强固的投资方案前应该对那些策略先进行研究和评估。由于我们是独立的公司,我们的投资顾问可取得任何供应商的顶级产品,并根据客户的投资总则审核各种投资机会。在研究投资策略后,顾问会决定符合建议策略的最佳方案,即对资产作出最理想的分配。不论客户有何目标,我们的投资顾问一般都会考虑核心及另类投资方式,并评估所有可选的策略,以通过资产分配及选择股票和基金的过程来确保投资建议精明有效。

第 3 步:制定多元化的投资组合
所有投资者的财务状况及目标各不相同,因此每个财富管理计划方案都是独一无二的。完成策略制定及资产分配策划后,我们会考虑到金融资产(即传统及另类投资、直接与通过最优质的基金持有)、目标及风险承受能力来制定投资组合。

第 4 步:定期评估财富管理计划方案
坚实的财富管理计划方案需要持续的评估。不论计划方案如何保守,投资项目都会受市场的波动所影响。当投资者的财务或个人目标有所改变,投资也会受到影响。我们会定期监察投资计划方案,并在必要时建议客户修改,从而确保投资计划方案仍然是优化的。我们会在资产增长及资产保障之间作出平衡,务求为客户提供持久的价值。

 

 

 
 
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